خانواده‌های آشفته و ناسازگار زیادی وجود دارند... و بعد نوبت به خانواده کانوی می‌رسد. پس از یک تراژدی خانوادگی، بیلی کانوی ۱۵ ساله به چسب پیونددهنده میان مادر تلخ‌کام، برادر گوشه‌گیر و پدر خویشتن‌دارش تبدیل شده است. اما وقتی بیلی شروع به هنجارشکنی می‌کند، همه‌چیز برای او و خانواده‌اش تغییر می‌کند.

جانی بلیز در دوران جوانی و زمانیکه حال پدرش بشدت وخیم است مفیستو یا همان شیطان نزد او آمده و با او معامله ای می کند . او حاضر می شود به ازای شفای پدرش از بیماری روح خود را در اختیار شیطان بگذارد اما در ادامه در می یابد فریب خورده است...